In der Gestalt des unvergleichlichen Hobbit Bilbo Beutlin beginnt Ihr Abenteuer im friedlichen Hobbingen. Von dort aus reisen Sie durch den dunklen, furchterregenden Düsterwald bis zum einsamen Berg, wo Smaug, der Drache, haust. Erklimmen Sie gefährliche Berge, überwinden Sie bodenlose Schluchten und tiefe Klüfte, lösen Sie vertrackte Rätsel und bekämpfen Sie Horden feindlicher Kreaturen auf Ihrem Weg durch die mystische Welt von Mittelerde! Wütende Zwerge, furchterregende Trolle und rachesüchtige Kobolde - sie alle müssen Sie bezwingen, um Ihre Aufgabe zu erfüllen: Smaug zu überlisten und den einzigartigen Zwergenschatz zu finden! ...